![]()
Сбор заявок на допвыпуск проходил 26 сентября. В ходе премаркетинга ориентир цены составлял 102,5-103,0% от номинала, в день сбора заявок он был установлен на уровне не ниже 103% от номинала. Цена доразмещения составила 103% от номинала. Организаторами выступили BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", "Ренессанс Капитал", Совкомбанк. Сбор заявок на основной выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля, техразмещение состоялось 9 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.