Заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Буца рассказал подробности покупки украинских евробондов.
"Основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на $3 млрд выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%)", – говорится в сообщении чиновника на его странице в фейсбуке.
По его данным, финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% – asset managers, 15% – хедж фонды. 46% аллокации – инвесторы из США, 36% – Великобритания, 16% – континентальная Европа.
"Поразил интерес к Украине как эмитента. Пиковая сумма заявок в книге составила $9,5 млрд от около 350 инвесторов", – резюмировал Буца.
По его словам, помощь в размещении еврооблигаций Украины предоставили юридические компании Avellum, White & Case, Саенко Харенко, Latham & Watkins, а также инвестиционные компании Rothschild и FinPoint.
Стоит отметить, что ряд экспертов крайне негативно оценил данную операцию с евробондами. Так, экс-министр доходов и сборов и лидер партии "Успішна країна" Александр Клименко отметил, что из-за нового выпуска еврооблигаций, одобренного Кабинетом министров, каждый украинец, от младенца до пенсионера, будет дополнительно должен $145 (почти 3,8 тыс. грн по нынешнему курсу). Клименко подсчитал, что по условиям выпуска еврооблигаций на протяжении всех 15 лет украинцы должны будут выплачивать проценты, превышающие займ – $3,153 млрд.
А журналист Александр Дубинский опубликовал расчеты, согласно которым размещение евробондов Украины с доходностью 7,375% за границей приведет к убыткам государства более чем на $130 млн в год.