![]()
Нелегальный экспорт продукции захваченных металлургических заводов является наиболее значимой статьей доходов для оккупационных режимов в Донецке и Луганске. Даже торговля контрабандным углем приносит в 3 раза меньший доход. Но если антрацит из ОРДЛО при желании еще можно попытаться отследить по химсоставу, то в отношении стальной продукции такая опция отсутствует.
Этим пользуются кремлевские покровители сепаратистов, отдавшие металлургию в ОРДЛО на откуп беглому харьковскому зиц-олигарху Сергею Курченко.
Напомним, связанная с С. Курченко фирма "Внешторгсервис" (ВТС), зарегистрированная в непризнанном международным сообществом анклаве "республика Южная Осетия", в апреле 2017 г. получила в управление ряд предприятий горно-металлургического комплекса, расположенных в захваченных боевиками районах Донецкой и Луганской обл.
Это Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимзавод, входящие в "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты, Стахановский ферросплавный завод группы "Приват" Игоря Коломойского, Ясиновский коксохим и Донецкий метзавод группы "Донецксталь" Виктора Нусенкиса.
Но больше всего "Внешторгсервису" перепало активов, "отжатых" у группы "Метинвест" Рината Ахметова: Макеевский и Енакиевский метзаводы (ММЗ/ЕМЗ), Енакиевский и Макеевский коксохимзаводы, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Харцызский трубный завод.
Российская таможенная статистика свидетельствует, что в 2018 г. Внешторгсервис смог частично возобновить работу этих предприятий.
Так, поставки стального проката и труб из Украины в РФ за январь-ноябрь 2018 г. повысились на 20,7% к тому же периоду 2017 г. , до 2,11 млн т.
Небольшая доля в этом объеме приходится на продукцию трубно-металлургической компании "Интерпайп" днепропетровского олигарха Виктора Пинчука: до 30-35 тыс. т. Но наиболее значимая доля импорта приходится на сортовой и фасонный прокат: 1,118 млн т. , в т. ч. 593 тыс. т. – на катанку и арматуру. А на "сорте" и "фасоне" специализируются оккупированные ЕМЗ и ММЗ.
На подконтрольной официальным украинским властям территории основной производитель катанки и арматуры - комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Однако, как утверждает его генеральный директор Парамжит Калон, АМКР с 2015 г. полностью прекратил поставки в Россию.
Кроме того, арматуру и катанку выпускает Днепровский меткомбинат (г. Каменское, Днепропетровская обл. ), который сейчас находится в управлении "Метинвста".
По итогам 2018 г. ДМК произвел 337 тыс. т. , катанки, из которой 41,26% продано внутри Украины, остальное ушло зарубежным покупателям.
ДМК указывает среди направлений экспорта Израиль, Польшу, Нидерланды, Молдову, Германию, Болгарию, Бразилию, Венгрию, Италию, Литву, Румынию, Сербию, Словакию и Чехию. России среди них нет. В таком случае 593 тыс. т. – это суммарный объем экспорта из Енакиево и Макеевки.
А общий объем их производства за рассматриваемый период находится в пределах 610-630 тыс. т. – поскольку небольшие объемы в самой "ДНР" забирает харцызский метизный завод "Силур".
Других значимых потребителей катанки и "сорта" в целом в самих "республиках" нет – исходя из данных "министерства экономики ДНР" о том, что на предприятиях машиностроительной отрасли сейчас в ОРДО заняты всего 8 тыс. чел.
В таком случае оставшийся 1 млн т. из экспортных поставок – это листовой прокат производства АМК. Эта цифра совпадает с данными о его работе в сепаратистских СМИ.
Как утверждают в "ЛНР", с декабря 2017 г. по ноябрь 2018 г. производство стальной продукции в Алчевске составило 1 млн т. В довоенном 2013 г. было больше: 3,8 млн т. проката и 4,2 млн т. стали.
Но, конечно, нынешние вожди в Луганске не акцентируют внимание на таких "мелочах", как падение показателей в 4(!) раза. Тем более, что лично им этого вполне хватает.
В целом за 2018 г. цены на арматуру снизились с $624/т. до $563/т. (на Шанхайской фьючерсной бирже ShFE, один из главных мировых индикаторов). Но при этом в июне и сентябре фиксировались ценовые всплески до $700/т.
Катанка на ShFE начала прошлый год на отметке $496/т. , закончила – на $511/т. , но при этом с мая по октябрь цена держалась в пределах $590/т.
Украинские СМИ ранее сообщали об экспорте катанки и арматуры из ОРДЛО: по данным на основе анализа таможенной статистики, летом 2018 г. , было вывезено 86,8 тыс. т. на $35,5 млн.
Получается, что средняя цена реализации была $409/т – это ниже рыночных цен, как и в случае с угольным экспортом.
Дешевле "Внешторгсервис" продает не потому, что ему не нужны деньги, - приходится делать скидку, учитывая нелегальное происхождение своего товара. Чтобы хоть как-то заинтересовать покупателей.
В таком случае один только экспорт катанки и арматуры с ММЗ/ЕМЗ дал С. Курченко и Ко порядка $230-240 млн. Это больше, чем расчетный экспорт угля.
Основными направлениями украинского стального экспорта в РФ по регионам являются Московская обл. - 33%, Ростовская - 20% и Белгородская – 12%.
Очевидно, что все, что идет через Белгородскую обл. – это официальный "белый" импорт, включая трубы "Интерпайпа". А через Ростовскую обл. идет исключительно контрабанда из "ЛНР"-"ДНР", поскольку данный участок границы не контролируется официальным Киевом.
Поставки в Подмосковье могут носить смешанный характер: т. е. там с одинаковой степенью вероятности может торговаться как легальная, так и нелегальная продукция.
Отдельно стоит отметить, что в Южном федеральном округе РФ существует избыток предложения длинномерного проката, к которому относятся катанка и арматура.
Именно по этой причине российский горно-металлургический холдинг "ЕврАз" в 2014 г. был вынужден отказаться от ввода в эксплуатацию уже практически построенного металлопрокатного завода "Южный стан" в г. Усть-Донецк (Ростовская обл): менеджеры "ЕврАза" просто не видят вариантов сбыта для арматуры и катанки, которую должен выпускать "Южный стан".
Тем не менее, для "украинских экспортеров" в этот регион проблем со сбытом нет. Секрет "бизнес-успехов" прост: фантастически дешевая себестоимость.
Именно она позволяет С. Курченко продавать продукцию ММЗ/ЕМЗ (да и АМК) на 30% дешевле рыночной стоимости. А почему бы и нет?
Поставки газа в ОРДЛО идут из России бесплатно, самопровозглашенные власти за него не рассчитываются, "Газпром" записывает себе эти суммы на баланс как потенциальные убытки.
Электроэнергию предприятия тоже получают бесплатно: со Старобешевской ТЭС и по энергомосту из РФ. Наконец, как утверждают в соцсетях работники ЕМЗ, при ВТС средняя зарплата на предприятии – 8 тыс. руб.
Для сравнения: на метзаводе "Тагмет" (г. Таганрог, Ростовская обл. ) средняя з/п неосновных рабочих специальностей 21-25 тыс. руб.
Вот почему ВТС может спокойно демпинговать в том же Южном округе РФ, сбивая цену до уровня, который будет убыточным для местных официальных производителей.
Если рассматривать АМК, то как ранее отмечалось, внутренние потребители стального листа в ОРДЛО отсутствуют. Поэтому вся его продукция может только экспортироваться: либо в Россию, либо через нее в дальнее зарубежье.
Горячекатаный рулонный прокат на ShFE в начале января 2018 г. продавался по $640/т. , в конце декабря – по $530/т. Максимальное значение $684 было зафиксировано 19 июня, но в целом цены снижались на протяжении всего года.
Таким образом, годовая выручка от продажи металла с АМК по рыночным ценам дала бы С. Курченко $580 млн, но учитывая нелегальный характер товара и соответствующую скидку в 30% (как и по сортовому прокату производства ММЗ/ЕМЗ) получаем $400 млн.
В целом по всем предприятиям стальной экспорт из ОРДЛО за год принес сепаратистам около $600 млн. И это при том, что как показывают приведенные выше данные, ситуация для металлургов была неблагоприятной, мировые цены снижались.
Российская статистика также показывает, что на фоне проблем с работой ЕМЗ (апрельский и июльский пожары в конвертерном цехе серьезно повредили сталеплавильное оборудование) ВТС в 2018 г. пришлось закупать стальную заготовку в РФ – с целью обеспечения работы прокатных цехов ЕМЗ/ММЗ.
Так, в январе-ноябре ввоз из РФ в Украину стальных полуфабрикатов вырос на 93,6%, до 61 тыс. т. , рекордного показателя за последние 6 лет.
При этом 27% пришлось на легальный импорт – из Белгородской обл. Еще 29% - на поставки из Свердловской обл. и 30% - из Ростовской.
При взгляде на карту становится очевидной невыгодность завоза металла в Украину из уральского региона – при наличии целого ряда производителей в европейской части РФ.
Поэтому, скорее всего, поставки просто оформлялись через фирмы, зарегистрированные в данной области.
Ну а ввоз 18,3 тыс. т. стальной заготовки из Ростовской обл. – это 100% поставки в Енакиево и Макеевку, ввиду неподконтрольности украинским властям данного участка госграницы.
По всей видимости, заготовку ВТС закупал у вышеупомянутого "Тагмета" в Таганроге. Оттуда же и металл, по документам заехавший из Свердловской обл.
Схема использовалась та же, что и с угольной контрабандой: на территории, подконтрольной официальным украинским властям, регистрируются фирмы, которые по документам являются получателями товара.
Это и позволяет российским таможенникам в своей статистике отображать данные поставки как экспорт в Украину.
На самом же деле после пересечения границы на неподконтрольном Киеву участке стальные полуфабрикаты едут в Енакиево и Макеевку.
Поставки металлопродукции в обратном направлении так же идут через фиктивные фирмы, зарегистрированные в Украине. Соответственно, они отображаются в таможенной отчетности РФ как легальный импорт.
Если сопоставить расчетный годовой и месячный объем производства на ЕМЗ/ММЗ в 610-630 тыс. т. и 50-53 тыс. т. с данными по импорту стальной заготовки из РФ через Ростовскую и Свердловскую обл. – 36 тыс. т. , получим, что доля нелегального экспорта сортового проката все же была меньшей: в пределах 200-300 тыс. т.
Такое возможно, если металлургические предприятия на подконтрольной украинским властям территории все же экспортировали длинномерную продукцию в Россию – но не афишировали этого.
Данный вариант представляется более вероятным, поскольку, судя по сообщениям в соцсетях, предприятия в Макеевке и Енакиево работают не беспрерывно, а по мере получения заказов.
В таком случае годовая выручка ВТС в ОРДО от экспорта проката будет гораздо скромнее, в пределах $82-123 млн. Тем не менее, вместе с АМК это уверенно превышает доходы от угольной контрабанды.
К тому же следует учесть выручку от экспорта чугуна, выплавляемого на ЕМЗ и АМК. СМИ сообщали о поставках в июне-августе 2018 г. 121 тыс. т. через ООО "Компания Газ-Альянс", также связанную с С. Курченко.
По данным таможенных деклараций, средняя цена продаж составляла $288/т. Для сравнения: украинские металлурги в черноморских портах в этот период продавали чугун по $344/т, российские – по $375/т.
Т. е снова речь идет о дисконте в 16-23% к рыночной цене. Тем не менее, только за 3 мес. это дало сепаратистам $70,6 млн – и это только через "Газ-Альянс".
Всего за январь-ноябрь 2018 г. через Ростовскую обл. "из Украины" поступило 287,4 тыс. т. чугуна на $80,2 млн, средняя цена реализации составила $279/т. – ниже рыночной, что подтверждает нелегальное происхождение товара.
Российская статистика так же свидетельствует о том, что ВТС действительно удалось возобновить производство на Стахановском ферросплавном заводе (СФЗ).
Однако работает он далеко не на полную мощность, его продукции едва хватает для АМК и ЕМЗ. Более того, ВТС даже пришлось завезти 4,2 тыс. т. ферросплавов через Ростовскую обл.
В обратном направлении экспортировано 3,9 тыс. т. Интересно, что сепаратисты продавали продукцию СФЗ по $917/т. , а покупали для ЕМЗ и АМК гораздо дороже – по $1598/т.
Так же стоит отметить, что в официальных таможенных данных РФ полностью отсутствуют сведения о завозе "в Украину" из Ростовской обл. железной руды и стального лома. Хотя сейчас такие поставки в ОРДЛО могут идти только из России, ж. -д. сообщение с этими территориями с украинской стороны заблокировано.
Т. е. речь идет о контрабандном ввозе вообще без каких-либо документов – поэтому руда и лом не фигурируют в отчетности ростовской таможни.
Разумеется, это осложняет идентификацию отправителя. И тем не менее, тот факт, что за 2 года украинским властям не удалось это сделать, учитывая промышленные объемы поставок – выглядит более чем странно.
Виталий Крымов, "ОстроВ"