![]()
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг BBB(EXP) планируемой эмиссии облигаций Gaz Capital S.A., представляющих собой участие в кредите. Речь идет о выпусках 28-й (облигации на 800 млн долл. со сроком обращения до 2020г. и ставкой купона 3,85%) и 29-й (облигации на 900 млн долл. со сроком обращения до 2028г. и ставкой купона 4,95%) серий в рамках эмиссии общим объемом 30 млрд долл. Соответствующая информация содержится в обнародованном сегодня пресс-релизе Fitch.
Облигации выпущены с ограниченным регрессом на эмитента и исключительно в целях финансирования кредита от Gaz Capital S.A. для ОАО "Газпром" (имеющего рейтинг Fitch на уровне BBB с прогнозом "стабильный"). Ожидается, что поступления от кредита будут использованы на общекорпоративные цели. Выплаты по облигациям будут увязаны только с кредитоспособностью и финансовым положением Газпрома. Gaz Capital S.A. - специальное юридическое лицо компании Газпром, не являющееся напрямую или косвенно дочерней структурой этой компании.
Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал концерна составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. По международным стандартам PRMS доказанные и вероятные запасы углеводородов группы "Газпром" оценены в 28,7 млрд т условного топлива, их стоимость - в 269,6 млрд долл. В 2011г. Газпром увеличил добычу газа на 1% - до 513 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье - на 8,1% - до 150 млрд куб. м. Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 9 месяцев 2012г. снизилась на 7,7% - до 510 млрд руб.